Translead CRMの料金・機能・導入事例

顧客情報や営業案件、活動履歴など、営業活動に関する情報を管理できます。担当者が個別に持っていた顧客とのやり取りや案件の進捗を蓄積し、社内で共有できるため、営業情報の属人化を抑えながら組織の情報資産として活用できます。

営業担当者が抱えている案件やタスクを一覧で確認し、優先順位を整理しながら業務を進められます。導入事例では、担当者自身が週初めに案件を確認して対応順を決める運用が紹介されており、対応漏れを防ぐためにも活用されています。

スマートフォンやタブレットから利用できます。営業担当者がパソコンだけに限定されずにシステムへアクセスできるため、営業活動で必要となる顧客情報や案件情報を確認しながら、社外での営業活動にも活用できる仕組みです。

既存データの移行に関するサポートが用意されています。導入事例では、既存データ移行のサポート体制がサービス選定の理由として挙げられており、これまで蓄積してきた営業情報を活用しながらCRMへの移行を進められます。

導入後も営業現場での運用について支援を受けられます。公式の導入事例では、運用の仕組みづくりに関するアドバイスや定期的な打ち合わせが紹介されており、実際の利用状況に合わせながらCRMの定着や活用を進められます。