Zoho CRMの料金・機能・導入事例

顧客管理、営業支援、商談・案件管理、見積・請求管理、レポート、AIによる将来予測など様々な機能を搭載した、クラウド型の営業支援・顧客管理ツールです。営業に関わる情報を幅広く扱えます。

営業チームの様々な活動を支えるツールで、ブラウザだけでなくモバイルアプリからも顧客・活動データベースへ安全にアクセスできます。外出先での確認もしやすくなります。

様々なツールとの連携や拡張機能(プラグイン)を無償で利用できる点が特徴です。マーケティングや経理など提供元の多数のビジネスツールとも一貫したUIで連携できます。

営業組織が顧客との関係を長期的に構築するための機能が備わっています。顧客管理、商談管理、ドキュメント管理、コミュニケーション管理、タスク・予定管理などが基本機能です。

CRMは顧客との関係性構築に特化したシステムです。一方でSFAは営業組織の活動をICT技術で支援する営業支援システムを指し、導入目的に応じて選び方が変わります。